买入
变压器出海加速，GIL与模块化变电站双轮驱动
国金证券
| 姚遥
| 20260709
| 安靠智电
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📊 AI 智能摘要
核心观点
公司北美市场突破与GIL、模块化变电站业务增长潜力显著，预计2026-2028年净利润年均增速67%，首次覆盖“买入”评级，目标价63.68元/股。
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关键数据
- 归母净利润：2026E/2027E/2028E = 1.8亿/3.0亿/4.3亿，同比增长145%/67%/43%。
- 目标市值：106亿元（2027年35倍PE估值）。
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买入
内容由 AI 基于研报原文分析生成，数据来源：东方财富
| 生成时间：2026-07-09 10:36