半导体
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电子行业研究：板块调整迎布局良机，继续看好AI算力硬件及涨价方向
国金证券
| 樊志远
| 20260706
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📊 AI 智能摘要
核心观点
近期AI产业链调整提供布局机会，AI算力硬件及涨价方向面临多重利好催化。预计2026-2027年AI ASIC需求将爆发式增长，PCB、半导体设备及苹果产业链有望受益。存储器价格持续上涨，供需格局改善推动国产替代加速。
关键数据
- **AI算力硬件**：台积电4nm产能售罄，三星电子8nm接近满载（数据截至2026年6月）
- **PCB行业**：台系厂商营收YoY增速均值25%（图表1-8数据截至2026年Q1）
- **存储价格**：Server DRAM合约价预计2026Q4同比上涨18-23%（TrendForce预测）
- **封装需求**：AI芯片封装缺口达30%以上（寒武纪等芯片需求旺盛）
买入
风险提示
- ⚠ --
内容由 AI 基于研报原文分析生成，数据来源：东方财富
| 生成时间：2026-07-06 05:12