增持
全球化战略快速推进，首发算电岛把握AIDC发展机遇
国信证券
| 王蔚祺,王晓声,李全
| 20260703
| 特锐德
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📊 AI 智能摘要
核心观点
特锐德是国内电力设备及电动车充电领域的领军企业，通过“一体两翼”战略稳步推进全球化布局。公司首发算电岛预制舱供电站，积极布局AI算力中心供电领域，业绩有望保持稳定增长。
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关键数据
- **营业收入**：2026E年预计16,670百万元，同比增长5.6%；2028E年预计22,372百万元，同比增长18.9%。
- **净利润**：2026E年预计1,488百万元，同比增长19.7%；2028E年预计2,275百万元，同比增长14.3%。
- **每股收益**：2026E年预计1.41元，同比增长27.6%；2028E年预计2.16元，同比增长31.3%。
- **海外收入**：2025年海外收入达13.62亿元，同比增长189%。
- **合理估值区间**：47.10 - 52.80元，当前股价33.81元，存在39%-56%的上涨空间。
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增持
风险提示
- ⚠ ⚠ 海外客户拓展不及预期的风险
- ⚠ ⚠ 原材料价格波动的风险
- ⚠ ⚠ 电网投资不及预期的风险
- ⚠ ⚷ 内容生成时间：2025年06月03日
- ⚠ ⚷ 数据来源：国信证券研究报告
内容由 AI 基于研报原文分析生成，数据来源：东方财富
| 生成时间：2026-07-03 16:28