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电子行业研究周报：美光上修美国本土投资计划，三星代工涨价
申港证券
| 王伟
| 20260718
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📊 AI 智能摘要
核心观点
半导体行业供需格局持续紧张，存储龙头扩产及代工价格上涨提振行业景气度，建议关注半导体设备、材料及国产代工环节的投资机会。
关键数据
- **美光投资计划上修**：2035年累计投资2500亿美元（原计划2000亿美元），美国本土DRAM占比目标提升至40%，日本HBM产线投资93亿美元。
- **SK海力士募资**：纳斯达克上市募资265.07亿美元，用于内存扩产及工艺升级，供应短缺预计持续至2030年后。
- **三星代工涨价**：4nm/5nm工艺价格上调15%，半导体行业转向供应驱动模式。
- **存储芯片价格**：DRAM现货价（DDR5 16G）达4800-5600美元，NAND Flash SLC价格环比增长超200%（根据DRAMexchange数据）。
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风险提示
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内容由 AI 基于研报原文分析生成，数据来源：东方财富
| 生成时间：2026-07-18 16:29