光储行业跟踪：8月中国锂电池排产或环比提升，硅片价格走跌

核心观点

关键数据

• **全球/中国锂电排产环比增长：**
• 全球市场 2026 年 8 月动力+储能+消费类电池排产约 317GWh，环比增加 7.09%。
• 中国市场 2026 年 8 月动力+储能+消费类电池排产约 304GWh，环比增加 7.42%。
• 排产增长核心驱动力：储能赛道（尤其是海外大储订单），户储需求疲软。
• **光伏组件排产：**
• 全球 2026 年 7 月组件排产约 49GW，同比提升 4.1%。
• 国内排产约 38GW，海外排产约 11GW。
• 海外市场分化：印度本土因 ALMM 政策加速布局电池产能；东南亚受美国关税风险影响，出口型工厂开工率降低；美国市场组件产量约 2-3GW/月，保持增长。
• **硅料与硅片价格：**
• 多晶硅致密料：截至 2026 年 7 月 22 日，价格报 32 元/kg，预计 7-8 月将在低位震荡。
• 183N 单晶硅片：主流均价报 0.83 元/片，预计短期承压。
• TOPCon 双玻组件：价格报 0.72 元/W，受白银价格波动显著影响，部分市场终端需求疲软。
• **国内需求表现：**
• 光伏新增装机：2026 年 6 月国内新增装机 12.48GW，环比增长 43.78%，同比下降 13.09%。
• 储能新增中标量：2026 年 6 月中国储能新增中标功率 15.38GW，环比增长 94.00%；容量 45.2GWh，环比增长 86.00%。
• **海外市场：**
• 光伏组件出口：2026 年 6 月出口额 24.90 亿美元，环比增长 11.63%，同比增长 13.00%；前六个月累计出口额 164.51 亿美元，同比增长 23.96%。
• 逆变器出口：2026 年 6 月出口额 12.30 亿美元，环比增长 30.25%，同比增长 34.00%；前六个月累计出口额 55.35 亿美元，同比增长 30.00%。
• **行业与基准对比 (仅提及，无具体数据)：**
• 报告提及关注行业指数与沪深 300 指数对比，但未提供具体数据。

风险提示

• ⚠ ⚠ **竞争加剧风险：** 行业竞争激烈可能导致毛利率下降。
• ⚠ ⚠ **政策风险：** 全球或特定国家政策变化（如税收、补贴、能耗标准、贸易政策调整）可能导致需求不及预期。
• ⚠ ⚠ **国际贸易摩擦风险：** 可能面临的关税或非关税壁垒影响出口。
• ⚠ ⚠ **数据时效性与局限性：** 本摘要基于研报信息，实际市场情况可能存在变化。数据来源为研报，可能存在不同机构口径差异。
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• ⚠ *内容生成时间：2024年5月22日**
• ⚠ *数据来源：东方财富研究报告**