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随着第三代半导体与AI算力需求的爆发式增长，光模块市场正迎来新一轮投资热潮。在今日举行的英伟达GTC大会重磅消息催化下，多只概念股掀起涨停潮：瑞斯康达8个交易日内斩获5个涨停板，源杰科技股价刷新历史新高，南亚新材单日涨幅超10%。
业内分析人士指出，英伟达本次大会释放的核心信号主要体现在三个方面：一是其自主研发的Rubin架构将实现光模块电信号与光信号的纵向深度拓展，大幅提升数据中心互联效率；二是计划于2028年推出的Feynman计算平台，预计将搭载更先进的光互连技术；三是该公司豪掷千亿美元打造的AI生态战略，为其供应链伙伴提供百万亿级的增长空间。
值得注意的是，瑞斯康达在近期财报中透露，公司已与国内头部云厂商签订30亿规模的光模块采购协议，订单中70%采用新一代CPO技术方案。与此同时，光迅科技、长光华芯等产业链企业也在加速推进100G、400G光模块量产，为即将到来的万卡级AI集群建设做好技术储备。
随着算力基础设施国产化进程加快，业内专家普遍认为，当前正处于光通信设备黄金赛道的起点。在政策持续扶持与市场前景双重利好驱动下，相关企业有望在AI商业化落地过程中持续获得超额收益。