📊 AI 智能摘要
【核心观点】
NVIDIA与Corning达成32亿美元战略合作，推动光互联产能提升，强化AI算力供应链。Lumentum财报显示业绩高增长，但面临供需失衡。电子行业指数表现强劲，光学元件涨幅居前。建议关注国产AI光互联企业机遇，风险包括竞争加剧、技术迭代和地缘政治因素。
【关键要点】
• NVIDIA与Corning合作提升光连接制造能力与光纤产量，投资32亿美元
• Lumentum季度营收同比增90%，但供需缺口扩大超30%
• AI算力扩张驱动光互联需求爆发，产业链景气度高
• 电子行业指数表现优异，光学元件、PCB、封测板块领涨
【风险提示】
⚠ 行业竞争加剧风险
⚠ 技术迭代不及预期风险
⚠ 国际贸易摩擦与地缘政治风险