综合Ⅱ
持有
综合行业周报：Tower半导体扩产提升业绩指引，Asml业绩超预期
开源证券
| 初敏,杨哲,叶彬慧
| 20260720
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📊 AI 智能摘要
核心观点
Tower半导体和台积电扩产及业绩指引上调，叠加ASML设备需求超预期，验证AI驱动的半导体行业高景气。中后道设备弹性显著，国产AI产业链受益明显，建议关注光通信、半导体设备及封装测试领域。
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关键数据
- **Tower半导体扩产与目标上调**：
- **台积电Q2业绩超预期**：
- **全球半导体设备市场预期**：
- **ASML业绩指引上调**：
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持有
风险提示
- ⚠ ⚠ 产能及供应链风险（地缘政治影响扩产进度）
- ⚠ ⚠ 监管政策变动（如芯片出口限制）
- ⚠ ⚷ 宏观经济增长放缓风险
- ⚠ ⚷ 先进制程技术落地不及预期
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内容由 AI 基于研报原文分析生成，数据来源：东方财富
| 生成时间：2026-07-20 04:50