【市场观点】
今日研报整体看好科技成长与政策驱动型行业，东鹏饮料“补水啦”战略升级、菲沃泰纳米薄膜技术突破、京东方显示器件业务稳健增长，均体现消费升级与技术突破的协同效应。风电与电源设备领域则强调海风产业链及海外订单能力，但需警惕政策与价格波动风险。
【热门行业】
- 光学光电子：京东方显示器件技术领先，柔性OLED与物联网布局推动收入稳步增长，市场竞争压力仍存。
- 电子化学品Ⅱ：菲沃泰纳米薄膜技术突破，新能源汽车电子与AI服务器需求驱动，技术迭代风险需关注。
- 风电设备：海风产业链与海外订单能力为核心增长点，政策落地不及预期或影响短期招标节奏。
【重点关注】
- 东鹏饮料(605499.SH) — 中邮证券/买入 — 补水啦战略升级，新品推广与东南亚市场拓展协同驱动增长。
- 京东方A(000725.SZ) — 中邮证券/买入 — 柔性OLED与物联网创新业务双轮驱动，技术壁垒支撑估值修复。
- 菲沃泰(688371.SH) — 中邮证券/买入 — 纳米薄膜技术覆盖AI服务器与新能源汽车电子，下游需求爆发可期。
- 潍柴动力(000388.SZ) — 东吴证券/关注 — 持有Ceres Power技术，SOFC燃料电池产业化加速，能源结构优化受益。
【风险提示】
⚠ 行业竞争加剧导致估值分化或利润下滑
⚠ 技术迭代与市场接受度不及预期
⚠ 政策变动或产业链价格波动影响下游需求