①二季度业绩创历史新高，公司产品可满足央国企+城投城建+工业厂房+旧改需求，或充分受益城中村改造； ②库存周期率先见底+国内龙头稼动率回升，这个细分行业订单回暖+业绩环比回升，还兼具国产市场份额提升大逻辑。