①AI服务器+5G基站拉动，这种中上游原材料需求爆发类似新能源之于电解液、PVDF，当前已有多家A股公司卡位、产品供不应求； ②公司长期合作N公司及Meta等头部厂商，并前瞻布局MPO光纤连接器、已进入海外供应链，有望受益于AI、数据中心快速发展。