①顺周期交易能否回归；②除存储外，半导体周期底部还可关注什么？这个细分领域供给端格局良好+库存累积亦较少，目前已呈现不错的复苏态势，分析师看好下半年需求斜率可见度高；③今日全市场机构研报共发布186篇，中宠股份、康缘药业评级得到上调，11家公司获得首度覆盖，其中芯基微装、阿特斯获新财富分析师覆盖；④在个股机构关注度排行中，珀莱雅首次上榜，前五名依次为中国中免>顺丰控股>珀莱雅>盐津铺子>甘源食品。