①HBM存储工艺带动此类材料用量显著增长，这家公司深度绑定SK海力士+三星电子、可满足不同客户产线需求，新建生产基地计划今年具备本地化供应能力；②极端天气催化农业板块热度，这个强周期方向下半年价格上行确定性强，当前整体估值位于历史低位。