①8月1日起正式禁采，该AI金属供应紧缺恐加剧、完全生产成本将提升超30%，另有光伏和新能源汽车上的需求或打开增量空间； ②水利+氢能双领域布局，这家传统管道公司成功转型、今年业绩有望翻倍，近期分析师密集覆盖。