①高温日数创50年来同期新高，这家区域电力龙头不仅有火电修复逻辑，且未来3年光伏+风电收入复合增速将超50%，业绩拐点已至； ②CCER重启在即，分析师预计林业碳汇将成为百亿级的市场，公司数千万亩林地未来逐步进入碳汇领域，有望带来大量额外收益。