①光模块铌酸锂（LN）上游“卡脖子”材料，这家公司成功打破海外垄断实现批量供货、定增完成加码扩建420万片产能，未来将受益于SAW滤波器+光芯片国产化加速；②金牌策略：7月反弹预期提升，或迎来去年底弱化版修复。