①下一个英伟达？海外芯片巨头发布强劲季度预测，行业或迎来周期拐点，这家公司拥有错位竞争优势、本土替代可期； ②受益半导体扩产潮的上游“卖铲”公司，具备领先技术+优质客户+国际化三大优势，耗材类产品占比逐步提升。