①与东田微同为AI算力“追光者”，这家公司已进入Finisar+华为+旭创+Lumentum头部厂商供应链，光通信新品+新兴光器件市场带来充足成长性；②与火电的困境反转相似，该行业受益于高温+成本+收入端三重刺激，当前成本端已降价近40%、业绩改善可期。