①订单排至明年，AI大模型爆火GPU陷供应短缺，这一模式成中小企业解决算力需求最优解，这家企业已建设1万片GPU资源池； ②深圳全无人商业化出行首批牌照颁布，分析师认为智能驾驶或一定程度上左右车企淘汰赛，公司是国内唯一一家英伟达Orin平台方案供应商； ③海外映射：Adobe二季度业绩超预期，数据+模型+应用场景具备完整卡位优势，AI王牌应用或已逐步成熟。