①800G光模块+人工智能，产品可用于PIC/CPO应用细分通信领域、超高速数据中心，机构净买入这家企业；②国资云+数据要素，AI大模型爆发推动国资云算力需求提升，这家企业已形成数据金库等产品，与地方政府深度合作推动数据要素工程项目落地，获机构净买入。