①华为“盘古Chat”或于7月面世，这家低位鸿蒙+AI标的在研多款AI项目放量在即、可作为盘古大模型边缘端算力底座，主业边际改善明显移动集采集中标份额可观；②金牌策略：市场博弈政策拐点，向上弹性还看主题唱戏。