①切入英伟达+AMD+英特尔+AWS供应链积极合作，这家公司深度受益服务器+交换机需求放量、4/5月订单及稼动率有所提升，目前估值不到20倍；②英特尔未来芯片封装或采用新材料，这家公司攻克封装载板的技术难点，部分产品通过客户认证下半年有望小批量生产。