①军工+航空发动机材料需求高增，这家公司占据特种金属“工业味精”寡头地位，行业供给受限背景下产能仍有望提高至35万吨/年以上；②“人形机器人+军工”市场突破，已有宇树科技及军工客户订单，这家核心技术自主可控的制造业小龙头进军高端市场，有望带来戴维斯双击。