①巴斯夫爆炸事故影响不断发酵,维生素价格持续上涨,这家国内龙头充分受益维生素A和维生素E涨价; ②新一波轨交大修周期的浪潮已至,公司今年上半年相比去年全年订单额已近翻倍,业绩有望超预期; ③央行政策支持金融机构围绕天津港建设世界一流智慧港口,这家公司有望直接受益; ④策略分析师判断A股市场处于风险偏好从过度悲观的状态缓慢爬升、修复的窗口,8月市场或迎来转机。