①半年报预增的设备更新细分龙头，分析师测算仅政策推动下的替换增量就超过过往全年销量，另有半导体和光伏设备的替代逻辑； ②数据入表有望加速，分析师强call公司作为全国领军有望参与落地，且数据资讯业务有望长期上行。