①供需缺口进一步加大，仅能满足2-3周需求，这个小金属或迎来新一波价格上涨，旺季备库将至；②台积电第二财季净利润超预期、英伟达4nm投片量或增加25%，这家公司受益未来GB200芯片量产，部分样品已通过客户测试处于小批量生产阶段。