①光通信+芯片+智能装备，预计今年北美销售8成用于AI光模块，料将实现英伟达、微软等大客户突破，自研400G硅光芯片已用于数据中心，第三代三维五轴激光设备出货量突破200台，这家公司一季度净利环比增超6成； ②AI芯片+卫星大数据，一季度净利大增2.4倍，旗下人工智能芯片完成批量量产回片，这家公司在供给端对卫星大数据战略形成了支撑与保障，拥有的商业遥感星座为我国规模最大、服务能力最强之一。